一、阿胶行业历史沿革
阿胶是中国特有的名贵中药，有“补血圣药”之称。阿胶的药用记载最早可追溯至《神农本草经》，其异名包括驴皮胶、盆覆胶、傅致胶等；
阿胶的炮制方法经历了不断丰富的过程唐代及以前阿胶主要是细研、剉碎、炒等，宋朝开始加入蛤粉、麸等辅料炮制而得“阿胶珠”。再到明朝时，辅料的使用更加广泛，包括面、草灰、酒等，“各从本方”，来发挥最佳的临床疗效。唐朝时期开始明确有阿胶与蒲黄合用的记载，但并未用蒲黄炒制阿胶，及至清朝开始使用蒲黄对阿胶进行炒制加工，并明确蒲黄炒阿胶的止血功效。不同辅料所炮制的阿胶的功效也在临床实践中得到验证，如“蒲黄炒止血、蛤粉炒化痰、生津润燥”等。现代研究亦表明，不同炮制工艺和方法炮制阿胶后，在方便阿胶入药的同时，对阿胶的质量和临床应用亦有较大影响。
阿胶的炮制方法汇总
资料来源：公开资料整理
阿胶味甘、平，入肺、肝、肾经，可单用，也可与其他中药配伍应用，历代典籍对其功能主治的记载非常详尽。随着阿胶原料的改变，以及医家临床应用阿胶经验的积累，阿胶新功效的发掘日益增多，相应地，在临床应用方面也得到进一步确证。最初阿胶的功效专于治疗虚劳羸瘦，这种认识一直持续到唐代，而后阿胶的去风、补肺之效逐渐明确。
阿胶的功能主治汇总
资料来源：公开资料整理
二、中国阿胶行业市场现状分析
阿胶本品为马科动物驴的皮去毛后熬制而成的胶块。为了制造阿胶，中国每年有400万头驴被宰杀，平均每周就有数千头驴待宰。这些驴一般活不过三岁，就会成为驴皮剥取的对象。大量的需求带来的大量宰杀，也威胁着国内驴群的数量。据统计，2019年中国驴存栏量为260.07万头，同比增长2.7%。
2011-2019年中国驴存栏量统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
市场规模方面，据统计，2018年中国阿胶产品市场规模为380亿元，同比增长4.1%。
2011-2018年中国阿胶产品市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
从需求端来看，中国华东地区是中国阿胶消费最高的区域，占比33%，华东地区一直保持着冬季食用阿胶膏方的习俗；其次为华北、华中、华南地区，阿胶消费分别占比20%、18%与14%，西部和东部地区消费占比9%与6%。
中国阿胶行业消费额区域结构（单位：%）
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国阿胶行业市场运营现状及行业发展趋势报告》
三、中国阿胶行业竞争格局分析
目前，中国主要的阿胶生产企业有东阿阿胶股份有限公司、山东福牌阿胶股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司等。其中东阿阿胶市场份额占比达到61.3%，福牌阿胶占比为16.53%，太极阿胶与同仁堂阿胶占比6.54%与4.01%，其他阿胶企业占比11.64%。
2019年中国阿胶行业竞争格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
东阿阿胶是全国最大的阿胶生产企业，是阿胶行业标准的制定者。2019年是东阿阿胶“十三五”的“重塑年”。面对宏观环境变化、行业竞争加剧等因素影响，一方面，东阿阿胶积极调整营销策略，探索并实践新营销模式，主动降库存，控制发货，拉动终端纯销，夯实终端基础；另一方面，推进数字化转型、新产品开发、行业标准建立、药理药效研究、驴产业研究，并着力构建以基地为核心的驴皮终端网络，确保原料可持续供给。同时，东阿阿胶积极落实国务院国资委“双百企业”改革政策，按照《东阿阿胶“双百行动”综合改革实施方案》，扎实推进“双百行动”改革项目，着力增强企业发展活力。据统计，2019年东阿阿胶阿胶产品系列营收大幅下降，下降至20.43亿元，同比下降67.66%。
2013-2019年东阿阿胶阿胶产品系列营收及增长
资料来源：华经产业研究院整理
毛利率方面，据统计，2019年东阿阿胶阿胶产品系列营收毛利率下降至68.02%，同比下降6.96%。
2013-2019年东阿阿胶阿胶产品系列营收毛利率
资料来源：华经产业研究院整理
四、中国阿胶行业发展趋势分析
1、行业增长空间广阔
中国未来老龄化进程将不断加快，而且随着消费者收入水平不断增强以及健康保健意识的日益提高，补血养血市场仍有广阔的发展空间；
2、上游原材料成本压力将持续上升
由于国内毛驴的存栏量逐年下降以及毛驴规模化养殖进程较慢，将会导致阿胶原料驴皮价格持续波动，上游原料供给与下游市场需求的矛盾将继续存在，驴皮原料紧缺将对行业的健康发展造成较大压力；
3、产品将向更多元化方向发展
目前阿胶块等传统产品同质化竞争日益严重，而且随着驴皮资源的日益紧张，只有不断技术创新来推出阿胶深加工产品才能实现差异化竞争，预计未来阿胶深加工产品将会日益丰富；
4、电商地位日益重要
随着医药电商的快速兴起，电商便捷的购物体验和明显的价格优势，使得阿胶块这类高单价补血养血产品和阿胶深加工保健品在电商渠道销售有着更加明显的优势，预计未来线下零售渠道客流将被不断被分流到线上渠道，对线下实体药店的销售的冲击将进一步加剧。
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