一、阿胶综述
阿胶是马科动物驴的干燥皮或鲜皮经过煎煮、浓缩制成的固体胶。呈棕色至黑褐色，有光泽、质硬而疏，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明状。阿胶具有补血，滋阴，润肺，止血的功效。主治血虚诸证，出血证，肺阴虚燥咳，热病伤阴，心烦失眠，阴虚风动，手足瘈疭。药食两用，长期服用可补血养血、美白养颜、抗衰老、抗疲劳、提高免疫力，适用人群广泛。
阿胶的生产原料为驴皮，而驴皮根据其湿度、保存时长的不同可以分为鲜驴皮和干驴皮，而干驴皮中还可分为盐干驴皮和淡干驴皮，目前市面上90%选用的驴皮属于干驴皮。
阿胶原料驴皮分类情况
资料来源：公开资料整理
从行业发展历程上来看，行业从1996年开始历经了三个主要发展阶段，行业发展初期制作工艺较为简单，技术水平较为单一，上市企业东阿阿胶不得不从事其他产品的生产来维持企业运转。2006年后阿胶产品正式被打造为高端营养品，产品的价值开始逐步体现，行业内的龙头企业开始进一步提升自身的品牌影响力。2016年后，提升阿胶产品的生产技术成为了业内的普遍发展方向，现如今阿胶的质量和营养含量相较于以往已经有了很大的提升。
阿胶行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、阿胶行业政策梳理
阿胶产品在规划标准中属于中药类滋补营养品，故中医药的行业政策对阿胶行业的发展有着重要的影响力。近年来中国出台了各项中医药类政策，行业的监管力度逐步加大，掺假、造假等违法行为得到持续的改善，未来行业的规范性也将得到进一步提高。其中2022年1月发布的《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划》中明确指出中国中医药未来的产品质量将得到进一步提高，行业质量监管力度也将明显加大，阿胶产品作为中国中医药营养品，其产品质量本身也将随着产业政策的推出而得到不断的优化。
中国阿胶行业相关政策梳理
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国阿胶行业运行态势及未来发展趋势预测报告 》
三、阿胶产业链
阿胶产业链以驴养殖为核心，上游为养殖行业，下游为销售部门如药品的批发零售等。其中，一部分驴皮主要来源于国内相关养殖行业，而另一部分则源自进口；阿胶下游产业一部分为阿胶片剂、冲剂等偏向药物的产品，另一部分产品则以保健功能为主。
阿胶产业链
资料来源：公开资料整理
从产业链上游来看，近30年我国毛驴存栏量逐步下降，首先，随着农业机械的快速普及，驴的传统役使功能没落，致使毛驴数量下降；其次，与牛羊猪禽类相比，毛驴的饲养难度大、养殖周期长、繁衍慢，且收益较低，因而农户养殖毛驴的积极性不高。据国家统计局数据，目前，驴存栏量已由1996年944.4万头下降到2020年的232.4万头，预计未来仍将持续下降。
从屠宰情况来看，我国毛驴屠宰量逐年下降，据中国畜牧业协会驴业分会数据，2021年全年毛驴屠宰量为28万头，较2020年减少2万头，同比减少6.7%。目前我国毛驴屠宰量相对较低，大部分阿胶原料驴皮依靠进口，供应十分紧张。
2012-2021年中国驴存栏量及毛驴屠宰量统计
注：2021年驴存栏量数据暂未公布。
资料来源：国家统计局，中国畜牧业协会驴业分会，华经产业研究院整理
四、阿胶行业发展现状分析
从市场规模情况来看，根据山东阿胶行业协会统计资料显示，受到行业产销量以及阿胶价格上升的影响，我国阿胶市场规模从2013年196亿元增长至2020年535亿元，复合增速达到15.4%。
2013-2020年中国阿胶行业市场规模及增速情况
资料来源：山东阿胶行业协会，华经产业研究院整理
从产量情况来看，根据东阿阿胶以及福牌阿胶的产能数据，2020年中国阿胶行业产量约为15288吨，随着企业逐步扩大产品的产量， 2021年我国阿胶行业的产量约超过15700吨。
2019-2021年中国阿胶行业产量情况
资料来源：山东阿胶行业协会，华经产业研究院整理
五、阿胶行业竞争格局分析
目前，我国阿胶行业中排名前列的生产制造企业大多位于山东地区，如东阿阿胶、复牌阿胶、东方阿胶等，据山东阿胶行业协会统计，2020年山东作为阿胶的地道产区，其产量占据全国的78%。
2021年中国阿胶行业区域市场竞争格局情况
资料来源：山东阿胶行业协会，华经产业研究院整理
从阿胶市场竞争情况来看，东阿阿胶占据超过60%市场份额，其次为福牌阿胶，市场份额占比超过15%，另外太极阿胶和同仁堂阿胶合计占据10%左右份额，剩余市场份额被众多企业瓜分，总体来看，阿胶行业生产企业较多，东阿阿胶目前是行业的绝对龙头。
2021年中国阿胶行业市场竞争格局情况
资料来源：公开资料整理
从价格来看，东阿阿胶价格最高，是其他企业同类产品价格的两倍不止。
国内主要企业阿胶产品介绍及价格情况
资料来源：公开资料整理
六、阿胶行业未来发展趋势
1、上游驴资源紧张，阿胶价值回归有望持续。一般情况下，5 斤鲜驴皮可熬制 1 斤阿胶，一头成年驴大概能产出 20 斤鲜驴皮，目前我国毛驴屠宰量相对较低，大部分依靠进口，供应十分紧张。受到毛驴数量减少带来的原材料供应紧张的影响，我国驴皮收购价格从 2013 年开始大幅上涨，一直到 2017 年，最高价格超过 150 元/千克，随后随着驴皮收购渠道的增加，以及阿胶渠道库存积压太多等因素，导致国内驴皮需求量下降，价格快速降低，目前已经降低至43元/千克，未来阿胶价值或将持续上升。
2009-2020年中国驴皮价格走势图
资料来源：公开资料整理
2、目前我国中产人群规模日益扩大，已经成为推动国人品质消费的重要动力。中产人群具有较为稳定和可观的收入，消费理念从“越便宜越好”转变为“满足自身情感需求的消费”，偏向于高性价比、高质量商品。阿胶作为价格较高的滋补品，消费升级将带动阿胶需求的增长。
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