国开联报告：中医药行业之阿胶市场洞察

随着中国居民对健康意识的重视，阿胶越来越成为人们作为滋补身体、美容养颜的首选产品，但是，人们也一直疑惑，阿胶是应该被规划成保健品，药品还是食品呢？

其实，早在2002年卫生部发布的《关于进一步规范保健食品原料管理的通知》，就把阿胶规划为既是食品也为药品，但并非保健品。作为中药类滋补营养品，中医药的行业政策对阿胶行业的发展也有着重要的作用，随着中国对中医药类政策细化分布及监管力度的加大，阿胶行业的规范性也将进一步提升优化。而阿胶行业需求潜力及未来态势走向如何，发展之路能否越走越宽？

一、行业发展情况：行业总体呈现稳态走高

1、行业产能分析：企业产能扩张放缓，但仍呈上升态势

近年来，阿胶行业受上游原材料供应的限制，企业产能扩张放缓，据不完全统计，2021年我国阿胶产能达20000吨， 2013-2021年，我国阿胶行业的产能年均复合增长率为9.75%。其中，福牌阿胶的产能和产量位居我国阿胶行业的头把交椅，产能超过8000吨，东阿阿胶作为行业的龙头企业，拥有自身的阿胶生产原料供应链，产能也有较大提升。

2、行业产量分析：去库存任务基本完成，产量走高

随着我国阿胶行业生产能力和生产技术的提高，阿胶行业产能已达到2万吨，2021年中国阿胶产量约为15750吨，产能转换比接近80%。但受行业驴存栏量下降、驴皮价格上涨、供应链成本增加等原因影响，产量提升相对放缓。但从企业经营状况来看，企业基本完成去库存的任务，未来几年企业也将逐步扩大产品的产量。

3、行业市场规模

随着我国居民对医疗保健意识的加强，对健康保健产品的需求增加，也将进一步拉动阿胶行业的扩大，根据不完全统计，2014年我国阿胶行业市场规模为236亿元，而2021年我国阿胶行业的市场规模为462亿元，复合年均增长率为10.07%。

二、行业竞争格局：

1、供给市场：山东为阿胶供给的重要地区

我国阿胶行业中包括东阿阿胶、福牌阿胶、东方阿胶等排名前列的生产制造企业均位于山东地区，其产量超过全国78%，其中东阿阿胶和福牌阿胶的产量占全国阿胶的约75%。

在山东医药相关的政策中，《山东省医养健康产业发展规划（2018-2022年）》中，明确提出做大阿胶、鱼油等保健品市场，这也将推动山东阿胶行业的进一步发展。

2、需求市场：全国需求分布较为均匀

从阿胶消费来看，由于华东地区冬季食用阿胶膏方的习俗，其阿胶消费全国第一，占比33%。其次，华中和华北地区也有一定的阿胶消费基础，占全国的18%和20%，华南地区消费占比为14%，西部地区占比9%，东北地区占比为6%。

3、企业竞争：龙头企业领跑，新面孔企业竞争激烈

根据中康CMH统计，从阿胶行业企业竞争来看，2020年东阿阿胶占我国阿胶行业市场份额的49%，福牌阿胶占比30%，两大企业总和占比阿胶行业市场份额近80%，呈现绝对领跑的双寡头局面。而剩余的市场份额随着近年来市场“新面孔”的出现，包括同仁堂阿胶、太极天胶、佛慈阿胶等，均凭借打造差异化产品立足市场，一同促进阿胶市场的发展。

近年来，毛驴养殖户的减少以及新冠疫情的影响给阿胶行业生产端方面造成一定的冲击，不过在2016年后阿胶行业企业实施驴业养殖的战略规划，龙游企业在驴业的布局红利开始凸显。

而在需求端方面，随着人们保健意识的增强以及直播电商的快速发展，将带动消费进一步扩大，同时随着企业之间的良性竞争，越来越多差异化、个性化的阿胶产品出现，也将带动行业往更多元化、丰富性的方向发展，国开联团队认为，阿胶行业未来之路有望越走越宽。

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