三报简编-20210606晚

新闻驱动：

1.公募ETF发行数量106只，超过去年全年总量。

2.中国结算数据显示，5月A股新增投资者数为141.22万，同比增加16.32%，环比下降16.51%。

3.最新数据显示，目前股票主观多头私募基金平均仓位升至82%，处于近一年较高水平；而满仓的私募占比达到24.63%，创近一年最高。

4.财政部发布通知，由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入等四项政府非税收入，将划转给税务部门负责征收。

1.半导体行业国产替代加快，行业景气持续提升。近日，半导体行业国际团体SEMI发布数据称，2021年1-3月半导体制造设备的全球销售额同比增长51%，达到235亿美元。就各国的半导体销售情况来看，中国在1-3月的半导体设备销售额为59亿美元（折合约377亿元人民币），全球排名第2位，仅次于韩国的73亿美元。随着半导体存储器的行情复苏，韩国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。据悉，由于全球的半导体需求居高不下，中韩两国企业正在不遗余力地增加对半导体设备的投资，尤其是在存储芯片领域。此外，由于美国持续对中国半导体产业实施高压制裁，基于产业安全考虑，国产替代的速度也在持续加快。根据媒体调查显示，当前许多国产半导体装备公司订单爆满，产品交货期普遍延长。半导体行业加快国产替代进程让这些公司迎来了真正的产业化大机遇，标的方面可关注中微公司（688012）RR、北方华创（002371）RR等。长电科技（600584）RR拟定增用于高密度集成电路及系统级封装模块等项目；华天科技（002185）RR收购Unisem后协同效应逐步体现；通富微电（002156）RR为AMD提供7nm等高端产品封测服务。A股公司相关概念股还有芯源微（688037）RR等。

1.康乐卫士与俄药集团签约，滇产九价HPV疫苗明年问世。据外媒报道，近日，“北京康乐卫士”公司与俄罗斯制药集团举行线上签约仪式。预计通过合作伙伴的高效工作，能够保证2024年实现九价HPV疫苗在俄罗斯获批上市。这个有望直供俄罗斯的九价HPV疫苗，是北京康乐卫士的核心产品。北京康乐卫士重组疫苗临床及产业化基地项目作为云南省引入的首个重组疫苗项目，预计于2022年9月正式建成并开展试运营。届时，云南、全国乃至南亚东南亚国家的广大女同胞将用上滇产的HPV疫苗。待该疫苗完成二期临床试验和免疫桥接实验后，滇产的九价HPV疫苗就将实现出口，直供俄罗斯。据了解，滇中新区的北京康乐卫士重组疫苗临床及产业化基地项目，拟投资11亿元，将成为重组三价HPV疫苗和重组九价HPV疫苗等疫苗界“网红”的生产基地，计划建成重组九价HPV疫苗、重组多价诺如病毒疫苗、重组甲乙肝联合疫苗、重组多价手足口病毒疫苗、重组脊髓灰质炎疫苗等疫苗界的“网红”生产车间、质量检验及研发楼、疫苗冷藏仓库、物料仓库及相关配套设施，预计投产后每年能生产3000万支疫苗，面向全国进行销售。疫苗现今供不应求的局面或将得到有效缓解。“北京康乐卫士”公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物制药企业，在新型重组HPV疫苗研究方面具有国内外领先的核心技术与研发能力。回盛生物（300871）RR三股东深创投也是康乐卫士公司第三大股东；赛升药业（300485）参与认购北京康乐卫士生物技术股份有限公司非公开发行股票。

2.多国现毛霉菌病病例，引发蔓延担忧。近期毛霉菌病蔓延至多国，除印度超2万人感染毛霉菌病外,伊拉克、墨西哥、智利和乌拉圭等国均有病例爆出，引发了人们对这种霉菌感染正在迅速蔓延的担忧。霉菌病是由真菌感染引起的并发症。这种疾病对糖尿病患者、刚刚战胜疾病，尤其是新冠病毒感染后免疫力降低的人群尤为危险，近期印度和伊拉克均出现了死亡病例。奥赛康（002755）已在国内首家获得注射用硫酸艾莎康唑临床批件，该产品对侵袭性曲霉菌、毛霉菌抗菌活性强且安全性更好；浙江震元（000705）生产的制霉素由于在菌种选育﹑发酵技术、产品效价等方面具有优势。制霉菌素具广谱抗真菌作用，对念珠菌属的抗菌活性高，新型隐球菌、曲菌、毛霉菌、小孢子菌、荚膜组织浆胞菌、皮炎芽生菌及皮肤癣菌通常对本品亦敏感。

3.北京辅助生殖技术应用规划出台，相关公司或迎政策红利。北京市卫健委日前制定《北京市人类辅助生殖技术应用规划（2021—2025年）》。北京市将合理增加辅助生殖服务机构数量。目前该类机构总数为12家，到2025年总数控制在15家以内。北京市还将严格规划开展植入前胚胎遗传学诊断技术的机构数量，到2025年总数控制在3家以内。目前，北京市还有2家设置人类精子库的机构，规划周期内不再筹建新的人类精子库。将加大支持对城市副中心、城市南部地区等区域的布局，推动辅助生殖服务更加公平可及。此前5月31日，中共中央政治局召开会议，会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。随着育龄年龄推迟、生育政策放开、不孕症患病率增加，我国有辅助生殖服务需求的不孕夫妇患者人数庞大且不断扩大，同时随着对辅助生殖的认知及支付能力不断提高，我国辅助生殖服务市场保持快速增长。科美诊断（688468）RRLiCA系列拥有8个生殖内分泌激素类的产品注册证，可覆盖辅助生殖所需的检测领域。麦迪科技（603990）在互动平台表示，北京国卫生殖医院投资项目，公司正在与股东交流具体的投资商务条款及投资后规划，预计近期会有所进展。迪瑞医疗（300396）实现量产生殖检测产品主要包括卵泡刺激素、黄体生成素、睾酮、孕酮、泌乳素、人绒毛膜促性腺激素、抗缪勒管激素等13项。

4.我国推动公立医院高质量发展，医疗信息化将提速。国务院办公厅近日发布关于推动公立医院高质量发展的意见，提出要推动新一代信息技术与医疗服务深度融合；推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设；大力发展远程医疗和互联网诊疗。东方证券认为，该意见将推动智慧医院体系建设迈上新的台阶，互联网医疗政策与机制逐步理顺。同时，增加三甲医院新建院区以及建设城市医疗集团、县域医共体也将带来信息化需求增量，将推动医疗信息化需求加速释放。创业慧康（300451）RR是医疗IT头部企业，在手订单充裕，一季度合同负债达1.9亿，获得6个千万级订单；卫宁健康（300253）RR是医疗信息化龙头，一季度累计中标金额超4.5亿元。A股相关概念股还有新华医疗（600587）RR等。

5.我国儿童青少年近视率上升，角膜塑形镜持续高景气度。6月6日是第26个全国“爱眼日”，国家卫生健康委发布数据显示，我国儿童青少年近视总体发生率为53.6%，高中生为81%，大学生总体发生率为90%。近视已经成为国民健康重要问题。国家先后发布新版《近视防治指南》和《综合防控儿童青少年近视实施方案》，制定了严格的近视防控目标，同时我们认为指南中列示的近视进展干预手段的推广也将顺势上一台阶。通过预防假性近视发生—防止真性近视发生—避免发展为高度近视三级防控模式，控制近视人群的发展，其中角膜塑形镜（OK镜）有效防控低度近视向中高度近视发展，因此在西医与中西医结合的治疗方式均推荐使用角膜塑形镜进行近视防控。在我国青少年近视率不断提高与日渐迫切的视力改善需求下，角膜塑形镜近年来在我国高速发展。根据行业调研，2020年中国大陆角膜塑形镜销售量约200万片，参考行业增长与渗透情况，假设未来5年行业复合增速20%，则估计2025年销售量近500万片。机构预计OK镜可渗透市场空间有望达到1702亿元，市场空间广阔。欧普康视（300595）RR是国产OK镜龙头企业，产品市占率国内第一。昊海生科（688366）RR拟获得上海亨泰视觉55%股权及亨泰光学角膜塑形镜产品myOK独家经销权，同时自研角膜塑形镜已于临床试验阶段。

6.离穗需持48小时以内核酸证明，相关检测需求提升。广州市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告，6月7日12时起，确需离穗、出省的，需持有48小时内核酸检测阴性证明。此外，6月5日起广东省多地抽调人员支援广州四区核酸检测，合共抽调人员达5600人。达安基因（002030）RR的新冠病毒核酸检测产品已发往全球140多个国家和地区；凯普生物（300639）2020年累计完成新冠核酸检测超500万人次，检验服务业务收入同比增长560%；金域医学（603882）RR2020年累计检测量超过3200万人份，成为全球核酸检测量最高的单一机构。

7.两条特高压年内入赣，可沿两个维度投资布局。雅中—江西±800千伏特高压直流输电工程计划于6月底投运。这是首个落地江西的特高压工程，历经十余载，赣鄱大地期盼已久的特高压梦想即将成真。而与雅中直流作伴，一条入赣的特高压交流工程南昌—长沙1000千伏特高压交流工程已于去年年底获得核准，计划今年年内投运，目前正处在热火朝天的土建施工阶段。江西是一次能源匮乏的中部内陆省份，能源对外依存度高，迫切需要建设大容量输电通道、引进区外电力，以满足未来电力需求长期较快增长的需要。上述特高压工程先后投运，利好：1）江西本地钢铁、有色金属、建材等高耗能行业。江西省一季度用电延续了去年加快恢复态势，呈现强劲反弹势头，全社会累计用电量413.37亿千瓦时，同比增长28.37%（较2019年同期增长17.46%）,GDP增长18.4%，实现了“开门红”。二季度用电将继续保持较快增长，预计迎峰度夏期间全省统调最大用电负荷达到2800万千瓦，全省仍然存在电力缺口。特高压投运对本省的用电大户形成利好，可关注江西铜业（600362）RR、章源钨业（002378）RR等。2）四川本地水电公司。以四川为代表的西南地区是当前我国水电开发的“主战场”。但近年来，在水电装机迅速增长和用电增速持续低迷的双重压力下，四川等水电大省连续多年“弃水”，导致大量清洁能源白白浪费，企业蒙受严重亏损，资源地税收锐减。四川是我国“西电东送”重要的电源基地，这次特高压的投运，有望缓解四川电力“弃水”问题。利好本地电力公司如乐山电力（600644）、西昌电力（600505）、川投能源（600674）RR等。

8.比尔盖茨联手巴菲特建新一代核电站，产业链公司受关注。据媒体报道，比尔·盖茨和沃伦巴菲特正计划耗资10亿美元合作建造新一代核电站，该核电站将比传统核电站更安全、性能更好、成本也更低。比尔·盖茨的核能公司泰拉能源公司和巴菲特的太平洋电力公司表示，将在2021年底前宣布“Natrium”项目核电站示范厂的确切地点。比尔盖茨在一次新闻发布会上表示，该工厂将采用钠冷快中子反应堆和熔盐储能系统，将比传统核电更安全，性能更好，成本更低。“Natrium”项目将是能源行业的游戏规则改变者。先进钠冷快中子反应堆（快堆）与储能的创新组合使反应堆能够以高容量系数运行，同时获得更多的日常电力收入并支持增加可再生能源的使用。快堆是国际公认的第四代先进核能系统中的优选堆型，国家“863”计划重大项目、我国首座钠冷快中子反应堆——中国实验快堆于2014年12月30日满功率试运行144小时后停堆，我国全面掌握了快堆的核心技术。2017年中核集团在福建省霞浦县宣布示范快堆工程土建开工，该项目计划于2023年建成投产。核电做为高效、经济、环保的清洁能源类型，未来广阔的发展空间。宝色股份（300402）与中科院先进核能创新研究院签订了协议，共同推进未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统（TMSR）、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需高温熔盐设备的研制，对公司核电市场的开拓具有积极的推动作用。杭锅股份（002534）主要核电产品为核电站辅机，自主研发设计制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目。

9.煤与瓦斯突出事故多发，安监生产设备投入或加大。本周后期河南、黑龙江先后发生煤与瓦斯突出事故，引发社会关注。煤炭是我国储量丰富的重要传统能源。我国煤炭资源丰富，但井工矿约占93.5%，在世界主要产煤国家中开采条件最复杂，矿中含瓦斯比例高，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占40%以上，与此对照的是世界其他主要产煤国家井工煤矿仅占20%-30%，其余为露天开采。随着煤矿开采深度和开采强度的不断增加，相对瓦斯涌出量平均每年增加1立方米/吨煤左右，高瓦斯矿井数量每年增加4%，煤与瓦斯突出矿井数量每年增加3%，矿井突出危险性加大、瓦斯治理难度加大。我国的煤炭工业仍长期停留在有人机械化开采水平，仍有大量人员从事井下作业，生产效率较低，安全隐患多，历年来矿难事故频发，人员伤亡和经济损失较为严重，煤矿安全已成为我国经济发展中的热点和难点问题之一。上半年，煤与瓦斯突出事故多发，瓦斯抽采系统、矿井监测监控、通信联络等安全避险系统设施投入有望加大，可关注精准信息（300099）RR、光力科技（300480）等。

10.华为BWS5G+AR峰会即将来袭，相关合作伙伴有望获关注。6月8日，华为BWS5G+AR峰会即将来袭，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。随着5G生态逐步成熟，增强现实技术（AR）与行业应用的融合正在进入爆发期。AR帮助人们不断拓展联接范畴和体验边界，丰富人们的沟通与生活。ICT产业作为创新技术的数字底座，将助力运营商和行业合作伙伴开拓AR新边界，探索无限可能，迎来更多机遇。根据中国信息通信院的最新数据显示，全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币，2017-2022年均复合增长率有望超过70%。随着5G的到来，AR/VR将成为最值得期待的应用场景。5G时代可以通过云端计算，在边缘云上做大量的处理，用高CPU/GPU做这种处理不会过多地消耗功耗，通过5G的快速连接可以迅速的传到本地，将有力支撑用户VR/AR产品体验的提升。润建股份（002929）华为合作伙伴，公司在5G技术应用上结合物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实等先进技术进行深入研究与前瞻布局，提供一站式泛智能化信息技术服务。拓维信息（002261）RR与华为在5G与人工智能领域的合作已应用于智慧教育、智慧交通、工业互联网、5G智慧园区四个行业解决方案中，未来公司将进一步探索在AR、VR领域的合作。

11.科技巨头聚焦AR产业，或是下一次信息革命主角。据报道，苹果一年一度的WWDC大会（全球开发者大会）将于北京时间6月8日凌晨一点开幕。本次大会苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级，其中包括全新的iOS15、iPadOS15、macOS12系统等，当然其中少不了果粉期待已久的AR眼镜。无独有偶，华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会（BetterWorldSummit）。点评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%增幅的高速增长。业内认为，AR（增强现实）眼镜更有可能成为智能手机的终结者，成为下一次信息革命的主角。水晶光电（002273）RR是我国光学光电子产业领先厂商，主营产品有应用于AR设备。公司同时是苹果和华为供货商。宝通科技（300031）参投公司哈视奇与华为、抖音合作，深化VR／AR布局。

1.博济医药（300404）在互动平台上表示，子公司九泰药械为钟南山院士牵头的“氢氧雾化机用于改善新型冠状病毒感染肺炎患者症状临床试验”提供CRO服务。由上海潓美医疗科技有限公司研发的氢氧雾化机获国家药监局审批，作为三类医疗器械批准上市，该项目为钟南山院士作为leading-PI的牵头项目。公司的全流程“一站式”CRO服务包括临床前研究服务、临床研究服务、其他咨询服务以及CDMO服务，公司服务内容涵盖了药物研发与生产的各个阶段，涉及多个专业领域。公司子公司九泰药械承接了玻尿酸的临床研究服务，主要提供床研究方案设计、过程监查、项目管理、数据管理、统计分析等CRO服务。公司还表示，自2017年开始，公司订单稳步回升，营业收入稳步增长，公司管理层对公司长期发展充满信心。今年第一季度公司新增合同金额约1亿元，同比增长约146%。公司还在加强商务团队的建设以及新客户的开发，力争今年订单有新的突破。

2.赛微电子（300456）6日在接受投资者调研时表示，公司北京MEMS产线的建设总产能为3万片/月，目前一期产能1万片/月已建成，今年Q1开始晶圆验证，预计在本季度可以实现正式生产，今年下半年预计实现50%的产能，即月产5000片晶圆，2022年实现一期100%的产能。随着北京产线工艺制造水平的逐渐成熟，若订单及客户需求的增长超出预期，则上述自2022年起的产能爬坡进度有可能加快。公司北京FAB3的设计总产能为3万片MEMS晶圆/月；一期产能为1万片MEMS晶圆/月，一期产能已于2020年9月建成并达到投产条件，自2020年第四季度至今持续进行产线的内部调试以及与合作客户进行工艺及产品验证。公司于6月2日收到北京经济技术开发区行政审批局下发的文件，公司FAB3符合竣工验收的各项条件，最终完成竣工验收。随着公司航空电子和导航业务的剥离，从2021年二季度开始，公司业绩将充分反映半导体业务自身的变化，预计MEMS与GaN业务在主营业务中的占比将超过97%。对于MEMS业务而言，瑞典产线的业绩与其产能扩充及运行情况强相关，而北京产线的业绩取决于产线的运行状态；对于GaN业务而言，截至目前已签订千万级销售合同并根据商业条款安排生产及交付，后续将陆续体现在各期的财务数据上。在GaN外延片方面，公司已建成的6-8英寸GaN外延材料制造项目（一期）的产能为1万片/年，目前已签订千万级销售合同并根据商业条款安排生产及交付。

3.白云山（600332）RR头孢克肟胶囊通过仿制药一致性评价。

4.格林美（002340）RR子公司公司格林美（江苏）与泰兴经开区管委会签署协议，项目将投资18亿元，以报废电池原料为主导。建成后，将年产三元前驱体3万吨、四氧化三钴2万吨、钴酸锂5000吨、钴片2000吨以及2.5万吨高纯镍钴锰原料、3000吨磷酸锂原料，园区年产值将达到100亿元以上。

5.科蓝软件（300663）RR携手华为打造数字金融全栈信创解决方案。

6.北信源（300352）RR区块链应用实验室正式揭牌。

7.苏州固锝（002079）RR设立参股公司，推进硅麦克风在高端领域的进口替代。

8.许继电气（000400）RR预中标国家电网多个采购项目，预计中标金额合计约为7.31亿元。

9.中国天楹（000035）RR拟14.38亿欧元出售Urbaser,S.A.U.100%股权。

10.徐工机械（000425）RR4亿元增资徐工重型，加码起重机械板块。

11.万兴科技（300624）拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司72.44%的股权。该交易将成为公司上市以来的最大一笔收购计划，意在强化移动视频布局，推进“PC+移动+云”的协同发展。

12.基蛋生物（603387）RR对境外全资子公司增资，并3000万美元设立香港基蛋。

13.华升股份（600156）拟择机出售湘财股份股票。公司持有湘财股份的股份数量为2190.26万股。

14.伊利股份（600887）RR拟定增募资不超过130亿元，用于液态奶生产基地建设项目、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目等。

15.宏达电子（300726）RR拟定增募资不超过10亿元，投资于微波电子元器件生产基地建设项目、研发中心建设项目等。

16.恒泰艾普（300157）RR关联方山能发电计划在未来6个月内增持公司股份，金额不低于1.5亿元且不超过3亿元。

17.金田铜业（601609）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过14.86元/股。

18.强生控股（600662）RR重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项获中国证监会核准。

19.依顿电子（603328）RR控股股东依顿投资向九洲集团转让所持公司29.42%股份，转让价9元/股，较最新股价溢价约24%。此外，依顿投资将向第三方转让5.01%股份并放弃部分表决权。九洲集团将由此成为公司控股股东，绵阳市国资委成为新实控人。

20.博天环境（603603）6月4日晚间公告，拟向葛洲坝（600068）RR全资子公司葛洲坝生态非公开发行不超过1.25亿股股票，同时，公司控股股东汇金聚合将放弃行使公司5396万股股票对应的表决权；按照全额非公开发行股数计算，届时葛洲坝生态预计拥有表决权占公司股本总数的26.81%。上述非公开发行完成及表决权放弃生效后，葛洲坝生态将成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司实控人。公司股票6月7日起复牌。

21.科陆电子（002121）实控人变更为深圳市资本运营集团。

22.远兴能源（000683）RR预计上半年盈利11.5亿至12.5亿元，上年同期为亏损7743万元。公司煤炭产能充分释放，煤炭价格持续高位运行；纯碱、尿素及甲醇市场平均价格较上年同期涨幅较大。

23.比音勒芬（002832）预增45%至55%，因公司产品力、品牌力和营运能力得到市场认可，以及消费端与腾讯深度合作等因素所致。

24.新股晶雪节能(301010)，发行价格7.83元/股，发行市盈率15.23倍，申购上限7500股，主营产品节能保温板材。可比公司：四方科技（603339）RR。

25.新股华立科技(301011)，发行价格14.20元/股，发行市盈率26.76倍，申购上限5500股，主营产品游戏游艺设备。可比公司：奥飞娱乐（0022292）RR。

26.新股齐鲁银行(780665)，发行价格5.36元/股，发行市盈率10.28倍，市盈率10.28倍，申购上限13.7万股，公司主营存贷款及中间业务等。可比公司：青岛银行（002948）。

27.新股煜邦电力(787597)，发行价格5.88元/股，发行市盈率17.46倍，申购上限1.1万股，主营智能电力产品研制。可比公司：迦南智能（300880）RR。

28.银轮发债(072126)，评级AA，转股价值100.65。

注：RR表示两融标的